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周四策略净值3.4083，周五收益 -0.07%，策略仓位84%。市场周五走势好，多板块轮动使个股普反，指数接下来无大风险，即使回踩大概率也是双底。11月将过，机构换仓接近尾声，低位板块异动，资金介入有预期差。如端侧和消费电子涉及AI流量入口博弈，机器人关注特斯拉供应链名单。指数企稳可关注金融，其或有爆发式走法。展望2026年，行情至少不差，看好硬件细分和软件应用表现。消费和地产过度悲观板块有望反转，消费明年业绩或企稳，地产行业出清后有交易空间。
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